[深圳爱能森香港上市]爱森股份ipo拟募资7.11亿元

目前,公司超过60%的收入来自传统包装领域,先进包装业务线的产品主要来自外包。且近年来主要原材料价格涨幅较大,公司毛利率较同业波动明显。

爱森股份以传统包装电镀系列化学品起家,逐步向高级包装领域拓展。但目前公司60%以上的收入来自传统包装领域,先进包装业务线的产品主要来自外包。且近年来主要原材料价格涨幅较大,公司毛利率较同业波动明显。

外购和外协产品合计占60%。

爱森股份主要从事电子化学品的研发生产和销售,围绕电子电镀和光刻的半导体制造和封装工艺两大技术环节,形成了电镀液及配套试剂光刻胶及配套试剂两大产品板块。截至2021年底,公司电镀液及配套试剂电镀配套材料光刻机和配套试剂的收入占比分别为42.52%40.03%和17.03%。

据悉,爱森股份以传统包装电镀系列化学品起家,在国内传统包装领域建立优势后,逐步向高级包装领域拓展。目前公司产品如电镀锡银电镀铜基础液g/i线负性光刻胶有机发光二极管阵列制造用正性光刻胶晶圆制造用I线正性光刻胶等在下游客户中均有一定进展。

从产品价格来看,虽然2021年以来公司电镀液配套试剂电镀配套材料价格同比大幅上涨,但主要是受原材料上涨的推动。

数据显示,直接材料占公司主营业务的90%以上,原材料采购中化工和金属材料采购总额占97%。截至2022年3月底,锡材料占原材料采购总量的57%,而锡材料的平均价格已从2019年的132.21元/公斤上升至297.11元/公斤。

股权转让存在价格差异。

爱森股份IPO拟募资总额7.11亿元。其中,年产1.2万吨半导体专用材料项目2.11亿元,集成电路材料测试中心项目4.5亿元,补充流动资金0.5亿元。

公司表示,未来将继续加大半导体高端电子化工材料的研发力度,重点研发和量产用于晶圆制造的化学放大光刻胶用于晶圆制造和先进封装的PSPI用于有机发光二极管的光刻胶用于大马士革铜互连工艺的镀铜添加剂等产品。

股权结构方面,截至招股书披露日,张兵财卡顿爱森投资分别持股28.79%10.36%8.88%,前十大股东合计持股79.42%。发行前,共有35名股东。其中,张兵与蔡卡顿为夫妻关系,直接和间接持有公司48.03%的股份,为爱森股份的实际控制人。

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2020年6月25日,卢瑞华以3.51元/股向张兵转让62.25万股公司股份,而丁鹏控股石兰创投宝腾顺络等机构投资者上一年度认购公司股份的价格为11.56元/股。

张海


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